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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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取締役
杉本 仁志
Hitoshi Sugimoto
大手証券会社勤務を経て、2001年より当社参画
日本証券アナリスト協会検定会員
フィナンシャル・アドバザーとして、上場企業、未上場企業のクライアントに対し、戦略立案、案件創出、契約締結支援等、M&A実務全般にわたり支援。また、企業価値算定、種類株式・新株予約権の設計、第三者割当増資手続支援、スクイーズアウト手続支援等、資本政策全般にわたるコンサルティングからクロージング実行支援までの多数の案件に関与。
事業承継、上場企業の買収戦略、中堅・ベンチャー企業の成長に向けたM&A、グループ内組織再編
IT・情報通信サービス、メディア・マーケティング、デジタルトランスフォーメーション、
自動車流通、建設業、製造業、その他サービス業
クライアントに寄り添い、クライアントの最善の利益を追求し、誠実かつプロフェッショナルなサービスを提供することが重要だと考えています。
上場企業、未上場企業、オーナー経営者、個人株主、法人株主等、クライアントの立場・環境は、様々であり、また、優先すべきニーズが異なります。
そのため、クライアントの状況に誠実に耳を傾け、本質的なニーズを把握するとともに、財務・資本の領域のみならず事業環境、従業員状況ならびに法律制度等、多角的な視点から最善の解決策を追求し、伴走することが我々に求められていると考えています。
当社は2000年代初頭から売主または買主のいずれか一方とのみ契約するアドバイザリー専業でM&A事業を行っています。
当社が売主から事業承継による会社売却を受託した案件では、対価としては十分な買主が現れたものの、クライアントと相談の上、更なる好条件を獲得するために候補先の発掘を継続することとし、役職員に対してより好条件を提示する買主と交渉、承継することができました。
マッチングありきではなく、クライアントに取ってより良いディールを追求できるアドバイザー事業者であるからこそ提供できるサービスがあると考えています。
当社は、M&A以外にも、株主対策、種類株式発行、その他資本政策・グループ戦略等、企業財務に関するフィナンシャル・アドバイザリー・サービスをご提供しています。
財務に関するご相談には、是非、弊社にお声がけください。
成長加速に向けて大手上場企業グループと資本提携
将来の資本政策のご相談から始まり、同社の事業DD及び財務DDを実施いたしました。
業種ITコンサルティング
役職員数150名
売上10億円以上30億円未満
積極的FA戦略で重点分野の企業を買収
あるERP分野で定評の高い同社は、顧客からの高まるニーズへの対応に向けて、特に人材獲得が大きな課題となっていました。
業種ERPシステム開発
役職員数50名
売上10億以上30億未満
上場企業の部門のカーブアウトによる買収
成長志向の高い上場企業である同社は、特定のコンサルティング人材の獲得が大きな課題となっており、この課題解決に向けてIT分野での経験が豊富だった当社にFAのご依頼をいただきました。
業種システムコンサルティング業
役職員数20名
売上30億以上100億未満
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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