M&A事例

積極的FA戦略で重点分野の企業を買収

  • 業種

    ERPシステム開発

  • 売上規模

    10億円以上30億円未満

  • 買手

    未上場企業

  • 取引形態

    株式譲渡

  • 当社役割

    買手FA

M&A 検討理由

・人材獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

あるERP分野で定評の高い同社は、顧客からの高まるニーズへの対応に向けて、特に人材獲得が大きな課題となっていました。

 

M&Aによる同分野の成長も重要な選択肢だった同社は、未上場企業に対するプッシュ型の個別アプローチで当社を評価、FAのご依頼をいただきました。

 

好況で成長性が高く見込まれている分野であったため、交渉は困難を極めましたが、粘り強く提案や交渉を重ねた結果、非常に親和性の高い売手企業との資本提携に成功しました。

  • アドバンストアイを
    選んだ理由

    • 相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った

    • この分野での実績が豊富だった

    • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

  • M&Aの目的

    • 事業の成長加速

    • 人材の獲得

  • M&Aの成果

    • 高成長が見込まれている分野だったが、粘り強く交渉を重ねた結果、親和性の高い企業との資本提携に成功

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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