M&A事例

上場を目指してバイアウトファンドへ売却

  • 業種

    マーケティング事業

  • 売上規模

    30億円以上100億円未満

  • 買手

    バイアウトファンド

  • 取引形態

    株式譲渡

  • 当社役割

    売手FA

M&A 検討理由

・株主利益確定
・事業の成長加速

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般
・インセンティブプラン策定

M&A概要

ITを駆使して圧倒的な利益率と高い成長率を実現している同社は、更なる成長加速と株式公開を企図し、経営体制の強化と創業者利益の実現を目的に、第三者との資本提携に向けてFAのご依頼をいただきました。

 

セラーズ・デューデリジェンスにより問題点の改善を行うと共に、同社と事業計画の策定を行った上で、M&Aプロセスに臨みました。

 

買手から人気を集めた同社ですが、事業内容や誠実かつ有言実行の企業風土、経営陣への深い理解と高い評価でDAY1よりシナジー創出へ向けた具体的な活動が提示された国内有数のPEファンドとの資本提携に成功しました。

  • アドバンストアイを
    選んだ理由

    • 相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った

    • この分野での実績が豊富だった

    • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • M&Aの目的

    • 成長加速のための資本提携

    • 株式公開

  • M&Aの成果

    • 磨き上げを実施してさらに自社の価値を高めた結果、国内有数のPEファンドとの資本提携に成功

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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