M&A事例

成長加速に向けて大手上場企業グループと資本提携

  • 業種

    ITコンサルティング

  • 売上規模

    10億円以上30億円未満

  • 買手

    未上場企業

  • 取引形態

    第三者割当増資

  • 当社役割

    売手FA

M&A 検討理由

・事業の成長加速

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

将来の資本政策のご相談から始まり、同社の事業DD及び財務DDを実施いたしました。

 

事業は安定成長を続けてはいるものの、技術革新のスピードの速さへの対応やグローバル展開、中長期的成長には自社サービスと親和性が高いグローバルなネットワークを有する企業との資本提携を行うことが望ましいと判断した結果、財務課題改善をはじめとする磨き上げに約1年間取り組んだのち、M&Aプロセスに入りました。

 

コロナ禍で進めたため、相手方からの調査や交渉は長期化しましたが、双方ともにプロセスの初期段階で見込んでいたシナジー効果は揺らぐことなく、大手上場企業のグループ企業との資本提携に成功しました。

  • アドバンストアイを
    選んだ理由

    • 相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った

    • 磨き上げが魅力的だった

    • この分野での実績が豊富だった

  • M&Aの目的

    • 事業の成長加速に向けた資本提携

  • M&Aの成果

    • 磨き上げを実施して自社の財務課題を改善

    • 交渉の初期段階で相手方とのシナジー効果を提示

    • シナジー効果が評価された結果、大手上場企業のグループ企業との資本提携に成功

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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