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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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ITコンサルティング
10億円以上30億円未満
未上場企業
第三者割当増資
売手FA
M&A 検討理由
・事業の成長加速
当社提供サービス
・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般
将来の資本政策のご相談から始まり、同社の事業DD及び財務DDを実施いたしました。
事業は安定成長を続けてはいるものの、技術革新のスピードの速さへの対応やグローバル展開、中長期的成長には自社サービスと親和性が高いグローバルなネットワークを有する企業との資本提携を行うことが望ましいと判断した結果、財務課題改善をはじめとする磨き上げに約1年間取り組んだのち、M&Aプロセスに入りました。
コロナ禍で進めたため、相手方からの調査や交渉は長期化しましたが、双方ともにプロセスの初期段階で見込んでいたシナジー効果は揺らぐことなく、大手上場企業のグループ企業との資本提携に成功しました。
相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った
磨き上げが魅力的だった
この分野での実績が豊富だった
事業の成長加速に向けた資本提携
磨き上げを実施して自社の財務課題を改善
交渉の初期段階で相手方とのシナジー効果を提示
シナジー効果が評価された結果、大手上場企業のグループ企業との資本提携に成功
成長加速に向けて大手上場企業グループと資本提携
将来の資本政策のご相談から始まり、同社の事業DD及び財務DDを実施いたしました。
業種ITコンサルティング
役職員数150名
売上10億円以上30億円未満
中長期展望を見据え中堅企業同士での資本提携
更なる事業成長に向けて、自社の開発能力を向上させることを企図していた同社の株主から、企業風土を尊重して対等な立場で相互に事業成長を見込める相手との資本提携を検討したいとのご相談を受けました。
業種システム開発
役職員数100名
売上5億円以上10億円未満
上場を目指してバイアウトファンドへ売却
ITを駆使して圧倒的な利益率と高い成長率を実現している同社は、更なる成長加速と株式公開を企図し、経営体制の強化と創業者利益の実現を目的に、第三者との資本提携に向けてFAのご依頼をいただきました。
業種マーケティング事業
役職員数100名
売上30億円以上100億円未満
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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