M&A事例

グローバル展開を視野に世界的ファンドへ事業承継

  • 業種

    不動産賃貸事業

  • 売上規模

    30億円以上100億円未満

  • 買手

    海外ファンド

  • 取引形態

    株式譲渡

  • 当社役割

    売手FA

M&A 検討理由

・株主利益確定

・成長加速

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

・PMI

M&A概要

自社の事業分野では草分け的企業で国内トップクラス。しかし、新規参入で競争が激化していました。

 

さらなる成長のためには、グローバル展開を視野に入れた資本増強が必要だと考えていた同社からFAのご依頼をいただきました。

 

交渉は大手資本を想定していたため、対等な資本連携を実現するために1年以上の時間をかけて磨き上げを実施しました。組織再編から事業構成の変更等にも及んだ徹底的な磨き上げを実行した上でM&Aプロセスに臨みました。

 

結果は世界有数の海外PEファンドとの資本提携に成功したクロスボーダー案件になります。

  • アドバンストアイを
    選んだ理由

    • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

    • 相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った

    • 他社では提案されなかった磨き上げが魅力的だった

  • M&Aの目的

    • 株主利益の確定

    • 海外展開を視野に入れた成長加速

    • 資本増強

  • M&Aの成果

    • 株主利益の確定

    • 徹底的な磨き上げを実施して自社の価値を高めた結果、世界有数の海外PEファンドとの資本提携に成功

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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