外資からの事業切り出し買収

• 業種

  システム開発・運用事業

• 売上規模

  100億円以上

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  会社分割

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・技術ノウハウの獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

ある分野の業務ノウハウと技術資産を獲得して成長ドライバーとしたい同社は、明確なターゲット先との交渉をするために当社にFAのご依頼をいただきました。

当社を選任したのは、必要なサービスをワンストップで提供している体制だからと伺っています。

外資資本下である対象企業は意思決定部門が海外本社であるため、交渉はクロスボーダーに及んだ案件でした。

無形資産の評価、技術者の将来評価、過去及び現行プロジェクトのリスク評価等、詳細な条件交渉が相当期間続いた結果、合理的な条件において事業を承継することに成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • この分野での実績が豊富だった

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

• M&Aの目的

  • 技術ノウハウの獲得による事業拡大

• M&Aの成果

  • クロスボーダー案件。合理的な条件で事業の承継に成功