小規模ニッチ企業の要素技術の価値表現で中堅企業へ承継

• 業種

  システム開発事業

• 売上規模

  1億円以上5億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  合併

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・ノンコア事業の売却

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般

M&A概要

ニッチなアプリケーションベンダーである同社は、株主企業が同社事業をノンコアと位置づけたことから、資本の譲渡先を探すために当社にFAのご依頼をいただきました。

自社の事業を理解し、事前の磨き上げにも注力していることが、当社を選定した理由だと伺っています。

磨き上げにおいて、同社はアプリケーションの収益のみならず、高収益を生み出す他分野への技術者転用の可能性も見出され、当該分野に注力している企業へ好条件での承継に成功しました。

承継先では大型プロジェクト獲得に成功し、成長に大きく寄与していると伺っています。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

  • 磨き上げが魅力的だった

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

• M&Aの目的

  • ノンコア事業の売却