無形資産が高く評価されて好条件で事業譲渡

• 業種

  システム開発事業

• 売上規模

  1億円以上5億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  事業譲渡

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・後継者不在

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

後継者不在でオーナー社長が高齢だった同社は、小規模な同社に対してもFA業務をリーズナブルな報酬体系で提供していることや磨き上げプロセスに期待され、当社にFAのご依頼をいただきました。

磨き上げで、同社が大手のエンドユーザーと直接契約を締結していることや、開発効率を高める独自のモジュールを整備していること等から、買手は当該資産からシナジー収益を獲得できることを示し、買手から高い評価を得てM&Aが成立しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 磨き上げが魅力的だった

  • 高く売れそうだと思った

  • 報酬が合理的だった

• M&Aの目的

  • 後継者不在の解決

• M&Aの成果

  • 取引先や従業員スキル等が買手から評価され、好条件での事業譲渡に成功