人材獲得を主目的とした買収

• 業種

  システム開発・運用事業

• 売上規模

  1億円以上5億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  事業譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・人材獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

自社製品の販売拡大に際し、顧客へのカスタマイズ、保守運用に携わるシステム開発技術者の獲得が重要な経営課題であった同社は、M&Aがなかなか成功しない中、待ちの姿勢ではなく、積極的に仕掛けるM&A戦略を実行するため、当社にFAのご依頼をいただきました。

未上場企業の企業情報の独自開発したAI企業検索システムを活用して候補先をリストアップ、個別にM&A後の収益拡大の提案を行うことで、短期間で売手企業のシステム開発事業部門全体を事業譲渡によって獲得することに成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • この分野での実績が豊富だった

• M&Aの目的

  • 人材獲得

• M&Aの成果

  • 積極的に仕掛けるM&Aで、短期間で開発事業部門全体の事業譲渡に成功