M&A事例

DDや価値算定、金融機関交渉支援等をワンストップ提供し短期間で資本取得

  • 業種

    レンタカー事業

  • 売上規模

    10億円以上30億円未満

  • 買手

    未上場企業

  • 取引形態

    会社分割

  • 当社役割

    買手FA

M&A 検討理由

・新規分野への進出

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定
・資金調達支援
・PMI

M&A事例~DDや価値算定、金融機関交渉支援等をワンストップ提供し短期間で資本取得

M&A概要

自動車関連ディーラーを主力事業とする同社は、同事業の収益力の減衰を打破するために、周辺事業の買収を企図、業界での実績が豊富だった当社にFAのご依頼をいただきました。

 

スコープの一つにレンタカー事業を策定、ノウハウを得るために一定規模以上のレンタカーFC事業を営む企業にアプローチした結果、コングロマリット企業でレンタカー事業をノンコアに位置づけるグループを発掘しました。

 

レンタカー事業以外にも双方グループ事業においてメリットが享受できる可能性に共通理解がなされ、DD、価値算定、金融機関交渉支援もワンストップで提供することで、短期間でのM&Aが実現しました。

  • アドバンストアイを
    選んだ理由

    • 相手方への提案力・交渉力があると思った

    • この分野での実績が豊富だった

    • 自社の事業や環境をしっかり理解してくれた

  • M&Aの目的

    • 新規分野への進出

  • M&Aの成果

    • 相手方のノンコア事業に着目、双方がメリットを享受できる提案等で短期間での買収に成功

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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