業界再編へ一石を投じるM&Aを仕掛ける

• 業種

  酒類輸入販売

• 売上規模

  100億円以上

• 買手

  ファンド

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・株主利益確定
・事業の成長加速

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般

M&A概要

規模と範囲の経済が働きやすい同業界において、成長加速のために同業他社との業界再編を企図、当社にFAのご依頼をいただきました。

限られた交渉相手の中、相手先戦略の打診に始まり、慎重に交渉を進める中、当方の意図を理解する大手ファンドとの間で、業界再編に向けたM&Aに成功しました。

その後、同業他社を複数傘下に入れた同ファンドは収益率の大幅な改善に成功し、その後大手商社への売却に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 高く売れると思った

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

• M&Aの目的

  • 新規分野への進出

• M&Aの成果

  • 業界再編を視野に大手ファンドに売却、その後大手商社への売却に成功