M&A事例

クロスセルシナジーを見込み買収

  • 業種

    住宅資材卸売業

  • 売上規模

    5億円以上10億円未満

  • 買手

    未上場企業

  • 取引形態

    株式譲渡

  • 当社役割

    買手FA

M&A 検討理由

・技術ノウハウの獲得
・商品サービスの獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

地元では有数の規模を誇る同社には、頻繁にM&Aの案件が持ち込まれていました。

 

自社の主力事業への将来減衰に不安を抱いていた社長は、自社をしっかり理解してM&A戦略の策定を共に行い、交渉をすると当社を評価、FAのご依頼をいただきました。

 

各種DDや価値算定も合理的な価格、M&Aサービスをワンストップで提供できる体制も評価されたと伺っています。

 

顧客基盤が重なっているものの、異なる商品の販売を行っている売手企業であれば、物流や販売の効率化を定量的に見込めると判断し、地元企業の株式取得に成功しました。

  • アドバンストアイを
    選んだ理由

    • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

    • 自社の事業・環境をしっかり理解してくれた

    • 報酬が合理的だった

  • M&Aの目的

    • 技術ノウハウの獲得

    • 商品サービスの獲得

  • M&Aの成果

    • クロスセルシナジー効果の高い企業の株式取得に成功

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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