再生案件のスポンサーとして資本取得

• 業種

  食品卸売

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・投資魅力がある

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

未上場のコングロマリット企業である同社は、事業ポートフォリオの分散を企図し、既存事業と収益変動が連動しない新規事業を模索しており、当社にFAのご依頼をいただきました。

投資基準やDay1以降の経営管理等、M&Aの戦略策定を再確認した上で、スコープを選定しました。

1年間をかけて種々の候補先にアプローチした結果、既存事業とも物流においてシナジーも見込める食品商社（事実上、再生案件のスポンサーとして）のグループ化に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 高いM&A成功率

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • 報酬が合理的だった

• M&Aの目的

  • 投資魅力がある

• M&Aの成果

  • 事業ポートフォリオの分散を企図して、既存事業と収益変動が連動しない新規事業を模索した結果、既存事業ともシナジーを見込める企業の買収に成功