事業シナジーを企図し川下企業から資本参加

• 業種

  海運

• 売上規模

  30億円以上100億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  第三者割当増資

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・資本強化

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

事業投資資産の減損によって資本強化が喫緊の課題であった同社は、自社の事業の本質を理解して関係者に交渉すると当社を評価、FAのご依頼をいただきました。

同社の独立性を確保しながらも、一定の資本を獲得する取引ストラクチャーの策定などが評価され、サプライチェーンとしての繋がりが見込める異業種企業からの資本調達に短期間で成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

  • 磨き上げが魅力的だった

  • 担当者が情熱的だった

• M&Aの目的

  • 資本強化

• M&Aの成果

  • 取引ストラクチャーが評価、短期間での資本調達に成功