債権放棄等厳しい条件も獲得、両サイド共に成長加速

• 業種

  特殊車両流通関連

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・技術ノウハウの獲得
・商品サービスの獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

取引先から持ち込まれた案件であるものの、同社としての取組み意義や代替案件の可能性等についての第三者意見もかねて、当社にFAのご依頼をいただきました。

これまでトラック等の特殊車両の流通にノウハウがなかったものの、同社の有する物流ネットワークとの連携が十分に企図でき、かつ相互の商品のクロスセルも見込まれること、特殊車両の売買は新規参入が容易ではないことから、本件のM&Aプロセスを進めていきました。

事業/財務ＤＤや価値算定を行った上で、当社の売手希望条件からは大きく乖離したものの株式譲渡によるM&Aが成立しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • この分野での経験が豊富

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • 独自の相手方発掘ノウハウがある

• M&Aの目的

  • 技術ノウハウの獲得

  • 商品サービスの獲得

• M&Aの成果

  • 債権放棄等の厳しい条件で交渉の結果、買収に成功