地方の会社間でのM&A

• 業種

  設計コンサルティング事業

• 売上規模

  1億円以上5億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・後継者不在

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

土木建設設計コンサルティングを展開する同社は、後継者不在で社長が高齢であることからM&Aを企図、当社にFAのご依頼をいただきました。

磨き上げにおいて簿外債務が発覚するものの、修正財務諸表の作成等を行いM&Aプロセスに臨みました。

人的資源が大半のコンサルティング企業であるため、適切な候補先の発掘は容易ではありませんでしたが、当社独自開発のAI企業検索システムで、同社のエリアに進出を計画する未上場企業の大手企業を発掘しました。

交渉を積み重ねた結果、株式譲渡によるM&Aが成立しました。役職員の地位、報酬維持等、希望する要件の獲得にも成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 磨き上げが魅力的だった

  • 独自の相手方発掘ノウハウがある

• M&Aの目的

  • 後継者不在の解決

• M&Aの成果

  • 従業員の雇用維持を守り、株式譲渡によるM&Aに成功