量産化前のギリギリ資本調達

• 業種

  医療機器製造

• 売上規模

  1億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  第三者割当増資

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・資本強化

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

医療用機器製造ベンチャーの同社は、開発継続のための資金調達を必要としており、製造業全般に実績が豊富で、報酬もリーズナブルだと評価されて、当社にFAのご依頼をいただきました。

一次開発は完了しているものの、販路が獲得できず量産体制にも踏み切れない状態だったため、単なる資金調達ではなく、販路獲得に繋がるスポンサーからの資金調達が必須でした。

資本の大幅な希薄化も視野に入れながら、国内外の多くの企業と交渉をした結果、同社の技術の社会的意義と経営陣の誠実な開発姿勢に共鳴した医療関係会社が第三者割当増資を引き受け、必要な資金と一定の販路の獲得に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

  • この分野での実績が豊富だった

  • 報酬が合理的だった

• M&Aの目的

  • 資本強化

• M&Aの成果

  • 単なる資金調達ではなく、販路獲得にも繋がるスポンサーの獲得に成功