入札案件で大手企業を抑えて中堅企業が取得

• 業種

  化学製品製造業

• 売上規模

  100億円以上

• 買手

  上場企業

• 取引形態

  事業譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・ノンコア事業の売却

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・資金調達
・価値算定

M&A概要

化学製品製造の上場企業が事業部門の売却を入札形式で検討、取引先でもある依頼主の同社にも声が掛かり、買収意向の強い同社からFAのご依頼をいただきました。

ニッチ分野で独占的な工法を有する対象事業部門ゆえ、多くの大手企業の入札参加でしたが、同社もデューデリジェンスと価値算定を進め、買収資金調達を金融機関と交渉を行った上で提案を進めました。

他社は対象事業の技術と一定の技術者が主目的であり、人員継承は最小限に留めたいと予測、中堅企業で管理部門の人材も薄い同社においては対象事業に係わる間接人員の引き受けも積極的に行うことを提案。

この提案が高評価に繋がり、同社の将来戦略にとって不可欠な技術のM&Aに成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

• M&Aの目的

  • ノンコア事業の買収

• M&Aの成果

  • 他社とは異なる提案をすることで高評価を獲得、将来戦略に不可欠な技術の事業承継に成功