実績紹介 ケース3

中長期的な会社成長のためのM&A

M&A事例(買い手側のアドバイザーとして)

中長期的な会社成長のためのM&A

業種自動車販売業
役職員数600名
売上約350億円

会社概要
・NPHホールディングス株式会社
・自動車販売・整備、レンタカー会社を傘下に持つ持株会社

明確なM&A戦略でグループ全体のシナジーを高める

NPHホールディングス株式会社は、純粋な持株会社で、傘下には自動車販売・整備、レンタカー事業など合計10社を有しています。ユーザーの皆様のカーライフの向上に取組み、社会に貢献することをグループの理念としています。

現在、事業環境の変化はスピードを増しており、どんな事業でも未来永劫安定的なものではなく、常に進化していかなければならないと考えています。そのためには、自社だけの自然成長では変化のスピードに間に合わないこともあり、グループ全体のシナジーを高めるためにM&Aに取り組んでいます。

NPHホールディングス株式会社 代表取締役 長手繁様

アドバンストアイにM&Aアドバイザーを依頼している理由

長年、アドバンストアイにM&Aアドバイザーをお願いしていますが、それは、ただM&Aを実行するだけではなく、M&A後の事業統合や経営管理と、経営に関するあらゆるサポートをしていただけるからです。

さらに、財務の専門的な知見に加え、M&A後に検討している事業は、従業員や取引先、社会に貢献できる価値があるかどうかなど、同じ経営者の目線で、企業価値の向上、経営課題に私たちと一緒に取り組んでもらっています。

また、M&Aの際には、売り手側との交渉のみならず、当グループの金融機関とも交渉してもらえるのは、交渉に不慣れな中小企業にとって、とても心強く感じています。今後もアドバンストアイとともに、カーライフに関わる事業拡大に取り組み、お客様のカーライフ向上を実現するサービスを提供をして、さらなる成長をしていきたいと考えています。

成功ポイント

  • グループ全体のシナジーを高めるための、目的が明確なM&A

NPHホールディングス株式会社様は、経営課題を把握し、経営戦略を明確にしたM&Aを実行しています。
アドバンストアイでは、評価や交渉に加え、M&A実行後の経営戦略、統合後のバリューアップをサポートさせていただいています。

M&Aを実行することで、これまでカバーできていなかった商圏、新たなブランドの獲得のほか、
グループ全体の販売規模の拡大、人材の相互交流など、グループ全体のシナジーを高める取り組みをしています。

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