その他サービス

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コンサルティングサービス

M&Aアドバイザリーサービス

事業承継、会社売却、会社買収、資本・業務提携、組織再編等など、総合支援をしています。

  • M&A戦略・スキームの策定及び事前準備実行支援
  • M&A対象企業の選定・評価及び交渉支援
  • 対象企業のバリュエーション策定
  • M&A取引ストラクチャリング策定
  • 必要資金の最適調達支援
  • 事業シナジー分析及び事業価値向上への具体的施策策定
  • M&Aクロージング実行支援
  • ポストM&Aにおけるコントロール支援

事業再生アドバイザリーサービス

法律家との連携による法的及び私的整理を用いた事業再生アドバイザリー・サービスの実施

  • 再生スキームの構築及び利害関係者との交渉支援
  • 対象事業デューデリジェンス及び改善案策定
  • 再生資金調達支援及び事業再生実行支援

資金調達アドバイザリーサービス

設備投資、新規事業投資、既存ファイナンス見直し等において、エクイティ・メザニン・デットファイナンスの策定及び対外的交渉に関するアドバイザリー・サービスの実施

  • 投資計画の評価及び策定支援
  • 既存ファイナンスの分析及び改善策策定
  • 最適ファイナンスの策定及び対外的交渉・実行支援

セカンドオピニオンサービス

M&A取引において、当事者以外(既に起用されているアドバイザーや仲介業者等の専門家を含む)の第三者として以下の事項にする意見提供及びプロセスのモニタリングを実施

  • 候補先選定についての合理性
  • 取引価格を始めとした取引条件についての合理性
  • 取引スキームに関する合理性
  • 資金調達ファイナンスの合理性
  • 取引実行プロセスに関する適正性
  • その他M&Aプロセス全体に対する適正性

セカンドオピニオンが求められるケース)Case1 M&Aを進めてもよいか不安なとき

実現の可能性が極めて低いと判断できるM&Aや本来は取り組むべきではないM&Aに対しても、不用意にM&Aを進めるケースが散見されます。

アドバンストアイでは、成功報酬を受け取らない第三者として、経営戦略及び財務状態を把握した上で検討に値するかどうか、M&Aを進めていってよいかどうか、客観的な立場からアドバイスをします。

セカンドオピニオンが求められるケース)Case2 最終合意時の取引条件や価格に不安を感じたとき

例えば取引価格ですが、対象会社の株式価値を異なる算定機関に求めた場合、大きな差異が生じることがあります。会社や事業という対象は絶対的な評価が難しく、場合によっては恣意性のある評価も起こり得ます。第三者による評価も確認して、提示されている条件が合理的なものかどうかを判断することが大切です。

アドバンストアイでは、取引価格、付随する取引条件、取引スキームの合理性について、利害関係のない第三者としてアドバイスをいたします。

セカンドオピニオンが求められるケース)Case3 買収資金調達の手法に不安があるとき

買収資金の調達は、貴社の重要視する経営指標の改善に合致する手法であることが望まれます。

アドバンストアイでは、検討されている手法が最善であるか、
資金提供者でも、取引の当事者でない第三者として、セカンドオピニオンを提供しています。

セカンドオピニオンが求められるケース)Case4 M&Aプロセスのモニタリング

M&Aプロセス全体のモニタリングを行い、M&A仲介業者との情報交換の有り方、
個別案件プロセスのより適正な進め方等について、貴社側のアドバイザーとして意見を提供しています。

経営アドバイザリーサービス

I.経営判断アドバイザリー・サービス

  • 後継者選定・役員/管理職等の人材選任の判断支援
  • 各種提携取引・投資・計画の合理性判断支援
  • マーケティングの合理性判断支援

II.経営改善コンサルティング・サービス

  • 組織・意思決定メカニズムの改善実行支援
  • 不採算部門の合理化支援及び新規事業実行支援
  • 財務の適正化支援
  • 経営管理及び内部統制の改善支援
  • 各種インセンティブ設計等人事制度全般の改善支援

III.企業クリニック・サービス

企業の抱える問題点を問診医的に診断する業務

  • 従業員意識調査による組織全般の問題の発掘
  • 銀行及び株式市場による会社財務の推定評価の把握
  • 市場・競合会社分析による競争差異の把握

IV.新規事業支援業務

  • 対象事業のビジネスデューデリジェンス
  • ビジネススキーム構築アドバイス
  • 資金調達支援等

価値評価・詳細調査サービス

I.価値評価(バリュエーション)サービス

  • 株式及び事業の公正価値算定、合併比率の算定
  • 債権及び各種メザニンの公正価値算定
  • 新株予約権(複雑なタイプ含む)の公正価値算定

II.詳細調査(デューデリジェンス)サービス

  • 事業・財務に関する詳細調査及び報告書提出

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弊社関連の出版物

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ダイヤモンド社より『あなたの会社は高く売れます 決定版・小さな会社のM&A』が出版されました。第三者へ会社を売却するとき、M&Aのプロセスに入る前にやっておくべきこと、事例などをご紹介しています。