I.M&A アドバイザリー・サービス

事業承継を中心に企業買収、資本・業務提携、組織再編等に関する総合的アドバイザリー・サービスの実施

• M&A戦略・スキームの策定及び事前準備実行支援
• M&A対象企業の選定・評価及び交渉支援
• 対象企業のバリュエーション策定
• M&A取引ストラクチャリング策定
• 必要資金の最適調達支援
• 事業シナジー分析及び事業価値向上への具体的施策策定
• M&Aクロージング実行支援
• ポストM&Aにおけるコントロール支援

II.事業再生アドバイザリー・サービス

法律家との連携による法的及び私的整理を用いた事業再生アドバイザリー・サービスの実施

• 再生スキームの構築及び利害関係者との交渉支援
• 対象事業デューデリジェンス及び改善案策定
• 再生資金調達支援及び事業再生実行支援

III.資金調達アドバイザリー・サービス

設備投資、新規事業投資、既存ファイナンス見直し等において、エクイティ・メザニン・デットファイナンスの策定及び対外的交渉に関するアドバイザリー・サービスの実施

• 投資計画の評価及び策定支援
• 既存ファイナンスの分析及び改善策策定
• 最適ファイナンスの策定及び対外的交渉・実行支援