売却をご検討の方へ

STEP2
簡易診断及び評価

貴社の企業価値評価を行います。貴社の財務のみならず、事業についても理解を深めるために、必要に応じて貴社が属する業界の動向が分かる資料や、競合他社についての情報を依頼させていただくこともございます。

・貴社の売却対象資産価値/企業価値の評価算定

STEP3
磨き上げの実施

Ｍ＆Ａに進む前に、Ｍ＆Ａを阻害する要因はないかを調査して、企業価値向上のための支援等を行います。また、実際に担当のコンサルタントが可能な範囲で貴社のサービスを利用させていただき、より良い条件で買い手への譲渡ができるよう、貴社の特長を発掘します。

「磨き上げ」の実施（例）

• オーナーとの公私混合取引はないか
• 無用な不採算事業はないか
• 過去の資本取引は適正に処理されているか
• 会計や税務処理は適切になされているか
• 業績管理は適時適切になされているか
• 事業に必要な資産が不安定な状況にないか
• 取引先との重要な契約は締結されているか
• 労務管理は適切になされているか

・収益改善策の策定
・特長の発掘

STEP4
M＆Aの戦略・取引スキームの策定

貴社から受領した資料や、複数回にわたる面談をもとに、貴社にとって最も良いＭ＆Ａの戦略や、税務面を鑑みた取引スキームの策定を行います。また、候補先への交渉に備え、貴社の事業・財務等の情報を織り込んだ資料を作成します。

• 取引スキーム策定
• 簡易案件説明書（ノンネームタームシート）作成
• 簡易案件説明書（ノンネームタームシート）作成

STEP5
候補先の選定・評価、アプローチ、交渉支援

東京大学との産学連携によるAI（人口知能）を用いたＭ＆Ａ企業データベースを活用し、候補先を発掘、貴社と協議し、優先順位を付けた後、実際にコンタクトします。まずは、貴社の企業名を非公開とし、簡易案件説明書（ノンネームタームシート）を用いて、候補先に打診します。

• 候補先リスト作成（ロングリスト、ショートリスト）
• 候補先へのアプローチ・コンタクト
• 候補先への意向打診、初期提案

貴社に興味を持ち、守秘義務を締結した候補先に対し、貴社の企業名を公開した案件概要書（インフォメーションメモランダム）を開示します。

• 候補先との秘密保持契約の締結
• 候補先からのQ＆A対応
• トップ面談（実施しない場合もあります）
• 意向表明書受領
• 基本合意締結（締結しない場合もあります）

基本合意による優先交渉先による各種詳細調査（デューディリジェンス）を受入れ、対応します。候補先から最終的な買収提案条件の提示を受け、交渉します。

• 詳細調査（デューディリジェンス）
• 候補先からのインタビュー対応
• 候補先との譲渡条件交渉
• 譲渡契約書締結

STEP6
M＆Aの取引実行支援

最終的な売買契約を締結します。売買契約書に基づき取引の実行（株式譲渡等）を確実に行います。

• 譲渡代金の授受
• 付帯条件の履行