実績紹介 ケース2

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実績紹介 ケース2 (売手企業アドバイザーとして)

DATA

後継者不在で大手上場企業に会社を売却。売却後も業績に合わせたインセンティブも獲得

役職員数10名
売上10億円前後

創業30年以上・サービス業。
創業オーナー経営者の後継者不在による事業承継M&A
大手企業への株式譲渡(100%)による事業承継

成果

  • 大手上場企業に売却
  • 全従業員の雇用維持及び事業の継続
  • 売却後も業績にあわせてたインセンティブを獲得
Q1. なぜ会社売却をご検討されましたか?

私自身も年を重ね、体力的に限界を感じていました。また、後継者がいないこともあり、数年前に引退を考えていました。

いくつかのM&Aセミナーに参加したところ、第三者へ会社を売却することも選択肢の一つであると思い、本格的に会社売却を考え始めました。

Q2.M&A専門会社は数多くありますが、なぜアドバンストアイを選択されたのですか?

複数社と面談を重ねました。面談を進める中で、M&Aの会社には、「仲介」と「助言」の二つの形式があることを知りました。アドバンストアイさんは「助言」であり、弊社のためだけに、買手候補先と交渉してくれそうだと思ったからです。

また、成功報酬がリーズナブルであったことも理由の一つです。最低成功報酬が数千万円という会社も多い中、アドバンストアイさんは価格を抑えられており、分かりやすい報酬体系だったため、アドバンストアイさんを選択しました。

Q3.アドバンストアイに期待したことを教えてください。
会社を設立して数十年経ちますが、苦しいことも、大変なことも従業員と共に乗り越えてきました。そのため、全従業員の雇用を継続してくれること、弊社のお客様を大切に守ってくれること、そして、弊社を高く評価してくれる買手にアプローチしてもらうことを期待しました。
Q4.M&Aプロセスの中で、大変だった点・苦労した点があれば教えてください。
少人数で業務に取り組んでいるため、複数の買手(大手企業)からの詳細調査(デューディリジェンス)対応が大変に感じました。その点、アドバンストアイさんは、短い期間で、弊社の全体像を把握するよう努めてくれていたので、結果的に、比較的スムーズに詳細調査を乗り切ることができました。
Q5.(振り返ってみて、)弊社に依頼して良かった点はありますか?
やはり私たちの利益を最大化するために動いてくれたことです。私は退職することも選択肢として見据えていたのですが、買手企業の要請もあり、一定期間は引継ぎも含め、企業価値の向上に尽力してほしいこと、買手企業から輩出する後継者の育成を担ってほしいことを頼まれました。この際、業績を含め、様々なコミットメントに対して達成した場合には、将来の報酬や退職金が加算されるような条件を取りまとめてもらったり、取引先との関係維持や役職員の雇用条件の改善を織り込んでもらったことです。
Q6.現在も事業に携わっていると思いますが、M&A前と、現在とでの心境の変化はありますか?

会社売却まえは、不安感でいっぱいでした。この先、弊社を引き継いでくれる先がないまま私が引退した場合、取引先やお客様に迷惑をかけてしまうのではないか、従業員は路頭に迷ってしまうのではないか、などと思っていました。

現在は、(株主は変わったものの)引き続き経営を執行しておりますが、会社売却前にあったような不安も取り除かれ、従業員や取引先、弊社のサービスを求めてくれるお客様のために、最善を尽くしたいと考えています。

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