実績紹介 ケース1

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実績紹介 ケース1 (売手企業アドバイザーとして)

DATA

企業価値を最大化するための「磨き上げ」実施により、最良条件を獲得

役職員数100名
売上約30億円

創業30年以上の製造業
創業家且つオーナー経営者の後継者不在による事業承継M&A

成果

  • 大手上場企業に売却
  • 全従業員の雇用維持及び事業の継続
Q1. なぜ会社売却をご検討されましたか?
親族内の次世代は、それぞれ現在の仕事に邁進しており、会社を継ぐ意思が見受けられず、且つ、社内にも後継者が見当たらないこともあり、会社を第三者に売却することを決断しました。
Q2.M&A専門会社は数多くありますが、なぜアドバンストアイを選択されたのですか?
私が事業を引き継ぐことになった当初より財務のみならず経営全般のアドバイスをお願いしておりました。どのような相談にも真摯にスピーディーにご対応頂きました。その姿勢に私は強い愛情を持って会社に関わって頂いているという確信を持ちました。その確信が強い信頼となりM&Aについてもお願いすることとなりました。
Q3.アドバンストアイに期待したことを教えてください。
全従業員の雇用維持と事業の継続が私の譲れない譲渡条件でした。その希望に沿った相手先を探していただくことでした。
Q4.M&Aプロセスの中で、大変だった点・苦労した点があれば教えてください。
日常の業務をいつも通り行いながら少人数でデューディリジェンスの質問に対する資料集め、及び回答する作業が大変でした。また社内で誤解を招かないようにするために、M&Aが成立するまで社内には極秘でしたので情報が漏れないようすることも大変でした。
Q5.(振り返ってみて、)弊社に依頼して良かった点はありますか?

M&A先を探すに当たって私の希望を尊重して頂いたこと、M&Aの交渉対応において安心感が持てたことです。相手先としてどのような業界から検討してゆくか、どのような業態が望ましいかなどについて丁寧にヒアリングを重ねて頂きました。

その結果が今回の素晴らしいお相手に巡り合えた要因だと思っております。またデューディリジェンス中、弊社はもとより、相手先企業にも誠実な対応を頂いたことが先方の信頼につながったと思っております。

Q6.現在も事業に携わっていると思いますが、M&A前と、現在とでの心境の変化はありますか?

現在の心境は“案ずるより産むがやすし”といったところでしょうか。

上場企業のグループ企業となったことで社内では前向きなやる気が、また社内外からは安心感が生まれたように思います。これからの企業展開が楽しみだと思っております。

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