売却をご検討の方へ

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売却をご検討の方へ

後継者不在で第三者へ会社売却をご検討の方、会社の更なる発展のために、他社との資本業務提携をご検討の方に対して、以下のようなプロセスで助言(アドバイザー)サービスを提供いたします。

STEP1
ヒアリング

貴社の事業内容、戦略・ニーズをヒアリングさせて頂きます。

設立してから、現在に至るまでのご苦労や喜び、貴社が自負している強み、或いは、課題等についても忌憚なくお聞かせ下さい。弊社は、貴社の財務諸表に現れていない価値を見える化させるために、貴社について深く理解をさせていただきたいと考えております。

ご相談については、秘密厳守・無料です。

売却理由

  • 戦略・経営環境等のヒアリング
  • 売却する際の諸条件(売却希望金額、売却後の経営者や従業員の処遇等)
  • 秘密保持契約の締結
  • アドバイザリー業務委託契約の締結

STEP2
簡易診断及び評価

貴社の企業価値評価を行います。貴社の財務のみならず、事業についても理解を深めるために、必要に応じて貴社が属する業界の動向が分かる資料や、競合他社についての情報を依頼させていただくこともございます。

・貴社の売却対象資産価値/企業価値の評価算定

STEP3
磨き上げの実施

M&Aに進む前に、M&Aを阻害する要因はないかを調査して、企業価値向上のための支援等を行います。また、実際に担当のコンサルタントが可能な範囲で貴社のサービスを利用させていただき、より良い条件で買い手への譲渡ができるよう、貴社の特長を発掘します。

「磨き上げ」の実施(例)

  • オーナーとの公私混合取引はないか
  • 無用な不採算事業はないか
  • 過去の資本取引は適正に処理されているか
  • 会計や税務処理は適切になされているか
  • 業績管理は適時適切になされているか
  • 事業に必要な資産が不安定な状況にないか
  • 取引先との重要な契約は締結されているか
  • 労務管理は適切になされているか

・収益改善策の策定
・特長の発掘

STEP4
M&Aの戦略・取引スキームの策定

貴社から受領した資料や、複数回にわたる面談をもとに、貴社にとって最も良いM&Aの戦略や、税務面を鑑みた取引スキームの策定を行います。また、候補先への交渉に備え、貴社の事業・財務等の情報を織り込んだ資料を作成します。

  • 取引スキーム策定
  • 簡易案件説明書(ノンネームタームシート)作成
  • 簡易案件説明書(ノンネームタームシート)作成

STEP5
候補先の選定・評価、アプローチ、交渉支援

東京大学との産学連携によるAI(人口知能)を用いたM&A企業データベースを活用し、候補先を発掘、貴社と協議し、優先順位を付けた後、実際にコンタクトします。まずは、貴社の企業名を非公開とし、簡易案件説明書(ノンネームタームシート)を用いて、候補先に打診します。

  • 候補先リスト作成(ロングリスト、ショートリスト)
  • 候補先へのアプローチ・コンタクト
  • 候補先への意向打診、初期提案

貴社に興味を持ち、守秘義務を締結した候補先に対し、貴社の企業名を公開した案件概要書(インフォメーションメモランダム)を開示します。

  • 候補先との秘密保持契約の締結
  • 候補先からのQ&A対応
  • トップ面談(実施しない場合もあります)
  • 意向表明書受領
  • 基本合意締結(締結しない場合もあります)

基本合意による優先交渉先による各種詳細調査(デューディリジェンス)を受入れ、対応します。候補先から最終的な買収提案条件の提示を受け、交渉します。

  • 詳細調査(デューディリジェンス)
  • 候補先からのインタビュー対応
  • 候補先との譲渡条件交渉
  • 譲渡契約書締結

STEP6
M&Aの取引実行支援

最終的な売買契約を締結します。売買契約書に基づき取引の実行(株式譲渡等)を確実に行います。

  • 譲渡代金の授受
  • 付帯条件の履行

STEP7
統合・経営管理(必要に応じて)

M&A実行後の事業推進のサポートをします。

  • クロージング後の買い手義務の履行の確認

売却無料診断サービスのご案内

  • 跡継ぎがいないから第三者への事業承継を考えている
  • 第三者との資本提携で企業体質をさらに強化したい
  • 会社売却の創業者利益を確保したい

会社売却は上記のような経営課題を解決するための有効な手段となります。ただし、納得いくM&Aを成立させるためには、自社の企業価値を知ることも大切だと当社は考え、企業価値や会社売却の可能性を無料で自動的に診断するオンラインサービスを提供しています。

会社の基本的な情報を入力するだけで、各業界の動向や調査統計情報、株式市場情報、M&A市場の動向を踏まえて、あなたの会社が売却可能かどうかを診断します。

また、希望する金額で会社を売却できるかどうかも診断することができます。会社売却を成功させるための適切な売却プロセスに進むための指針としてご利用ください。

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